Dealhungriger IHC der VAE plant Börsengänge von Gesundheits- und IT-Unternehmen

  • Laut CEO soll der Börsengang von Pure Health mehr als 1 Milliarde US-Dollar einbringen
  • Tech-IPO-Ziele im 3. Quartal mit Vermögenswerten in Höhe von 1 Mrd. USD
  • Es erwägt einen Börsengang der International Energy Holding im nächsten Jahr
  • Planen Sie dieses und nächstes Jahr Anschaffungen und suchen Sie nach einem erheblichen Kredit

ABU DHABI, 24. November (Reuters) – Die International Holding Company (IHC.AD) plant, 20 Prozent ihrer Technologiesparte im Rahmen eines Börsengangs im nächsten Jahr zu verkaufen, sagte ihr Chief Executive gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass die IHC der VAE nach Pure Health strebe IPO im ersten Quartal, um mehr als 1 Milliarde US-Dollar aufzubringen.

IHC, das aus der relativen Unbekanntheit zum größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgestiegen ist und einen Wert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar hat, befindet sich im Konsolidierungs- und Übernahmeprozess.

Dies führte dazu, dass zwei IHC-Tochtergesellschaften die drei größten Unternehmen an der Abu Dhabi Stock Exchange (ADX) komplettierten.

Auf die Pläne für die International Technology Holding (ITH) angesprochen, sagte CEO Syed Basar Shueb, IHC werde voraussichtlich 20 % davon im dritten Quartal an die Börse bringen und sei in Gesprächen mit lokalen Unternehmen über mögliche Übernahmen von der Gruppe, die aus den Beteiligungen von IHC im IT-Sektor besteht .

ITH soll bis zum zweiten Quartal eine halbe Milliarde Dirham (136 Millionen US-Dollar) umsetzen und über ein Vermögen von 1 Milliarde US-Dollar verfügen, sagte Shueb.

IHC ist Teil eines Geschäftsimperiums, das von seinem Vorsitzenden Sheikh Tahnun bin Zayed al-Nahyan geführt wird, der auch der nationale Sicherheitsberater der VAE ist und ein außenpolitischer Berater seines Bruders, Präsident Sheikh Mohammed bin Zayed al-Naughty, war.

Die Firma, deren Marktkapitalisierung größer ist als die von Shell, Disney und Nike, trug angesichts der zunehmenden Konkurrenz aus Saudi-Arabien zum Größenzuwachs des ADX bei.

IHC, seine Tochtergesellschaft Alpha Dhabi, das zweitgrößte Unternehmen von ADX, und andere mit IHC verbundene Unternehmen haben bei einer Reihe von Börsengängen in Abu Dhabi als Hauptinvestoren eine führende Rolle gespielt.

Pure Health, angeführt von Alpha Dhabi, strebt an, im ersten Quartal mehr als 1 Milliarde US-Dollar bei einem Börsengang aufzubringen, der sich gegenüber diesem Jahr verzögert hat.

„Es wird mehr als 1 Milliarde Dollar sein, aber die Größe hängt davon ab, wie viel wir auf den Markt bringen. Ich glaube nicht, dass wir über 10 % gehen können, sonst ziehen wir die gesamte Liquidität aus dem Markt und das wirkt sich auf die anderen Spieler aus“, sagte Schub.

Pure Health hat eine wichtige Rolle beim Screening auf COVID-19 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt. Die Fusion mit dem staatlichen Abu Dhabi Health Services (SEHA), das laut Shueb fast 24.000 Mitarbeiter hat, dauert länger als erwartet und verzögert den Börsengang.

IHC, das in diesem Jahr vier Börsengänge abgeschlossen hat und eine ähnliche Anzahl im Jahr 2023 plant, hat noch keine Banken für den Börsengang von Pure Health ernannt, sagte Shueb und fügte hinzu, dass es einen möglichen Börsengang der International Energy Holding im Jahr 2023 erwäge.

AKQUISITIONEN

IHC, mit Beteiligungen von Immobilien bis zur Landwirtschaft, sagte, dass sein Gesamtanschaffungswert im dritten Quartal 13,5 Milliarden AED überstieg und plant, nächstes Jahr weltweit 70 % mehr zu erwerben.

Shueb sagte, es verhandele mit internationalen Banken über eine langfristige Finanzierung für geplante Käufe im Jahr 2023 und fügte hinzu, dass dies einem erheblichen Teil der Liquidität von IHC entsprechen würde.

Einige IHC-Unternehmen könnten schließlich ihre eigenen Anleihen ausgeben, sagte Shueb, ohne näher darauf einzugehen.

„Wir müssen auch Schulden in unserer Bilanz machen, damit wir weiter investieren können.“

IHC prüft zwei potenzielle Investitionen in Indien mit einem Wert von jeweils mehr als 2 Milliarden US-Dollar, sagte Schueb, nachdem es im April 2 Milliarden US-Dollar in Unternehmen der Adani-Gruppe investiert hatte.

Es kann bis zu zwei internationale Übernahmen ankündigen und vor Ende 2022 ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten notiertes Gastgewerbeunternehmen kaufen.

„Wir blicken auf Kolumbien und Asien – vor allem Indonesien und Indien – das sind die beiden Hauptmärkte, in denen wir tätig sind.“

In diesem Monat scheiterte der Versuch von IHC, eine Beteiligung am kolumbianischen Lebensmittelhersteller Nutresa zu erwerben, nachdem es nicht gelungen war, die gewünschte Beteiligung zu sichern. Shueb sagte, IHC werde weiterhin nach Möglichkeiten in anderen lateinamerikanischen Ländern suchen.

(1 $ = 3,6729 AED)

Berichterstattung von Youssef Saba und Rachna Uppal; Herausgegeben von Alexander Smith

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